吃掉賽靈思,AMD 終于要和英特爾硬碰硬了

芯片巨頭們的中年危機洶涌而來。

隨著摩爾定律的逐步失效,消費級計算機芯片的市場發展速度放緩,趨于停滯。過去主要專注于 PC 芯片的巨頭們,紛紛開始給自己「找出路」。

英特爾將旗下本就極為寬廣的產品鏈拉得更長了。除了 PC 和服務器芯片,它還開始加注 AI 和物聯網。英偉達則在上個月宣布將收購 ARM,希望通過整合更上游的芯片技術,增加自己產品發展的可能性。

AMD 也不甘落后。上周,據華爾街日報報道,AMD 正與門陣列芯片(FPGA)制造商賽靈思(Xilinx Inc.)進行談判,尋求收購后者。根據賽靈思當前股價估算,最終的交易金額可能會超過 300 億美元,規模不亞于英偉達對 ARM 的收購案。

如果交易最終落地,意味著 AMD 將以更激進的姿態進入云計算、AI 等前沿領域,探索更廣闊的藍海。它與英特爾的競爭也會愈演愈烈。


芯片廠的中年危機

過去 10 年,整個 PC 行業經歷了「失去的 10 年」。

從 2010 年開始,全球 PC 出貨量在波動中連年下滑,PC 處理器以及顯卡市場自然也隨之萎縮。盡管各家采取了一系列手段,比如提升產品定位,提高售價,試圖維持自身收入增長,但整個行業的大趨勢已不可逆轉,圍繞 PC 展開的芯片產業很難再爆發出巨大增量了。

這個市場里,英特爾和英偉達分別坐穩了 CPU 和 GPU 市場份額的頭把交椅,而 AMD 則是在兩個領域都扮演著「老二」的角色。

AMD 在 CPU 和 GPU 領域都有長久耕耘|AMD

對三家公司來說,「中年危機」都是一個繞不開的大難題。移動設備時代,以蘋果和華為為代表的設備廠商,都開始尋求自研芯片。它們找 ARM 買方案,自主設計芯片,然后找臺積電代工生產,完美繞開了芯片廠。傳統芯片大廠在移動時代失去了話語權,而且隨著 ARM 架構的流行,這樣的模式甚至開始「反噬」PC。6 月,蘋果宣布將在 Mac 上逐漸棄用英特爾芯片,轉而使用自研的 ARM 芯片。

最近兩年,英特爾因為堅持采用 IDM 的芯片制造模式,自己負責芯片設計、制造的全部流程,導致芯片制程工藝迭代不斷延緩。在制程工藝上被臺積電、三星等芯片代工廠后來居上,甩開了一個身位。今年 7 月,英特爾在財報會議上宣布 7nm 芯片在試產過程中良率較低,將延遲半年到一年,直到 2022 年底才會正式發售。這一消息,使英特爾的股價在一周內狂跌近 20%。

AMD 早早放棄了自主設計、生產的「大包大攬」模式,與臺積電合作,推出了工藝領先英特爾的產品。過去一年多時間,AMD 在 X86 架構芯片領域的市場份額,從 23% 一路飆升至 37%,股價也在過去一年里翻了 1.8 倍。7 月底,AMD 市值首次超越了英特爾。

這樣的「逆襲」,并不代表 AMD 就此咸魚翻身,因為整個行業的前途并不光明。但飆升的市值,卻給了它一次改變命運的機會。


「蛇吞象」的收購

單純從現金儲備上來說,AMD 并不具備收購賽靈思的能力。

賽靈思并不是一家簡單的小公司。它的主要產品 FGPA 芯片是一種可編程的 SoC。這種可編程的特性,讓 FGPA 芯片能夠反復重新編程,以適應不同類型的計算工作,為很多細分功能的芯片提供原型設計支持。

FGPA 芯片技術目前主要應用于云計算、5G 通訊、雷達等領域,已經有比較成熟的應用市場。更重要的是,它在很多分散計算場景里都有應用潛力,比如車載系統、工控系統、視頻編解碼加速卡等等……未來潛力巨大。

作為全球最大的 FGPA 芯片制造商,賽靈思與騰訊、阿里、亞馬遜、華為等巨頭都有業務往來,占據了整個市場大半的份額。賽靈思 2020 財年營收約 31 億美元,其中最重要的客戶就是華為。據分析師估計,來自華為的業務收入,可以占到賽靈思總營收的 6%-8%。

這可能也是賽靈思愿意委身 AMD 的重要原因之一。過去一年,由于美國政府針對華為的技術出口禁令,賽靈思的業務受到了不小沖擊。2020 財年第四季度營收相比去年同期下跌 9%,凈利潤下跌 20%。而 AMD 恰好剛剛獲得了美國商務部的許可,能夠向華為供貨,如果這樁收購案成功落地,賽靈思也將有望恢復對華為的供貨。

周旋于政府、客戶、競爭對手之間,賽靈思需要更大的籌碼,為風雨飄搖的未來護航。對 AMD 來說,收購賽靈思則意味著更廣闊的前景和更多的可能性。兩家聯手,與其說是收購,其實更像是合并。

賽靈思已經是 FGPA 領域最大的公司|Xilinx

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